Vermögensberatung, Finanzplanung

Schnellübersicht

Gemeinsam besprechen wir Ihre derzeitige Finanzierungs-, Versicherungs- und Vermögenssituation.


Sie profitieren von meinem Know-how und meiner langjährigen Beratungspraxis, wobei ich anmerken möchte, dass meinem Weltbild entsprechend eine vorsichtige Risikoabwägung und der Sicherheitsgedanke für Sie bei mir im Vordergrund steht.


Sie profitieren von meinem Wissen als BeraterIn und EntscheidungsträgerIn in der Bank aus meiner früheren Tätigkeit. Meine UNABHÄNGIGKEIT und die offene objektive Information über Handlungsalternativen, die Ihnen die Bank, Versicherung etc. nicht gibt, da das gegen das eigene Geschäft wäre, überzeugen von selbst.

begleitende Finanz- und Vermögensplanung

Jede Bank und jede Versicherung bietet heute bereits ein Gespräch zur Finanz- und Vermögenslage mit anschließender Beratung an.

 

Hier wird der Fokus immer auf den Verkauf der eigenen Produkte inkl. der Tochterunternehungen gelegt. Das Kundengespräch dient zum Erhalt von relevanten Informationen, einerseits um zielgerichtet zu beraten, andererseits um die erweiterten Verkaufsmöglichkeiten zu finden.

 

Wollen Sie Ihren Banken, deren ureigenste Aufgabe ist ihren Gewinn durch Kundengeschäfte und Verkauf zu erhöhen, wirklich alle Informationen geben? Wenn nicht, folgt schnell das "Killer-Argument", dass sodann die Beratung nicht umfassend gewährt werden kann und "Ängste werden geschürt".

 

Wieso sollten Sie Ihre Strategie der Finanz- und Vermögensplanung Ihrer Bank/Versicherung überlassen, die auf Gewinnmaximierung aus ist. Nehmen Sie dies ab heute selbst in die Hand, entwickeln Sie die Selbstkompetenz und das notwendige Wissen. Gerne unterstütze ich Sie bei diesem EMANZIPATIONSBESTREBEN.